Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочными существами.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться человеком.